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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🍊👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🍄🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬😡👙👘，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🥝🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜🥾💟💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🩰🍓，7月科技风格占优的可能性较大🍍🍈👿。

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在(zai)于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催(cui)化下(xia)波(bo)动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、市场在(zai)经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部(bu)环境的变化。政策(ce)主要包括资本(ben)市场政策、货币政策和经济政策。

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