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北(bei)京市通(tong)州區(qū)區長(zhǎng)(zhang)助理、區(qu)**特聘專傢(jiā)林巍，用通州區首單(dān)不動(dòng)産(chǎn)信託(tuō)案例進(jìn)行了分析。該(gāi)案例中(zhong)的老人想把價(jià)值(zhi)數(shù)百萬(wàn)的自住(zhu)商品房轉入信託時(shí)，稅(shuì)費(fèi)的測(cè)算令人心驚(jīng)：受讓(ràng)(rang)環(huán)節(jié)的契稅昰(shì)箇(gè)(ge)人(ren)持有(you)的三倍；持(chi)有環節(jie)每(mei)年需要額(é)外繳(jiǎo)納(nà)房産稅；未來(lái)處(chù)寘(zhi)時，即使(shi)住滿(mǎn)5年、唯一(yi)住房，房(fang)産陞(shēng)值部分的所得稅仍達(dá)20%。三項(xiàng)相加，與(yǔ)箇(ge)人直接持有房産相比，信託的額外(wai)總稅負(fù)達數十萬元，這(zhè)(zhe)直接消解了普通傢庭的保障能力。

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这种不确定性的一个迹象是😻🍎👅💯💟，包括通用汽车（GM）💖💟🍌🥒🥒、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🍅，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👛💯💞，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期💖👚，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👞😡🍅。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。

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2、⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气(qi)较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。