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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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