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下半年美(mei)债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降(jiang)息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空(kong)缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也(ye)将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽(li)大法案的进展。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥，成长价值或相对均衡🍉🍄🥔🍄。具体来说💌🍅，第一，从历史来看👅💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔🧅，对短期市场或有扰动💓😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬🩰😻👚，市场风险偏好整体回暖💓💟👠🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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（3）供需平衡咊(hé)庫(kù)(ku)存方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年(nian)全毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)(jiang)分彆(biè)(bie)有(you)1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬噸缺口，下半年精鍊(liàn)錫市場(chǎng)仍維(wéi)持供需短缺(que)的跼(jú)麵，庫(ku)存將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)，但伴隨(suí)佤邦復(fù)(fu)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解及需求(qiu)邊(biān)(bian)際(jì)走弱，供需缺口或(huo)逐步收窄，去庫速(su)度也將放緩。

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1、富国银行首席经济学(xue)家Jay Bryson及其团队在客户报告中(zhong)写(xie)道：“我们(men)预计招聘放缓的(de)趋势将(jiang)继续。由于不确定性仍(reng)然较高、货(huo)币政策依然具有限制性，以及(ji)联邦**持(chi)续实施的招聘冻结，对新员工的(de)需求(qiu)仍(reng)较为低迷。”

2、6月股票市场可跟踪资金净流入🤍🧄，各类增量资金相对均衡🩳。资金供给端💘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧡👛🥦；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍑😻。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。