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维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权(quan)益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要，打破“资产(chan)缩水-债务压力(li)-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半(ban)场的金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松(song)助力小盘(pan)成长弹性(xing)释(shi)放，同(tong)时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金(jin)流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路。

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1、1）中东地(di)缘局势扰动(dong)风险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵(gui)金属(shu)、军工上涨，但中东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的(de)核心因素还是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看，在中美谈判利好预期下，本周(zhou)沪(hu)深(shen)300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步(bu)下行还需要经济(ji)基本(ben)面或增量政(zheng)策的持续(xu)发力；结构上(shang)来(lai)看，前期活跃的(de)新(xin)消费、创新(xin)药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快(kuai)速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需(xu)求。

2、美國(guó)原油收于每桶72.98美元，上漲(zhǎng)7.62%。盤(pán)(pan)中，美(mei)國原(yuan)油跳漲超過(guò)14%，達(dá)到 1 月 21 日以來(lái)的(de)最高價(jià) 77.62 美元(yuan)。這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)指標(biāo)原油(you)都創(chuàng)下了自 2022 年(nian)俄烏(wū)衝(chōng)突導(dǎo)緻能源價(jia)格飇(biāo)陞(shēng)以來的最大(da)盤(pan)中波動(dòng)。