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从(cong)历史来看，历年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是(shi)60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。

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1、战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后(hou)续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和(he)2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的(de)催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看(kan)并不(bu)是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月(yue)，经济指(zhi)标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明(ming)显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强(qiang)的牛(niu)市(shi)，2018年(nian)至2019年(nian)是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比(bi)如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、2、从全(quan)球的供应情况来(lai)看，上半年OPEC+开始逆转减产战(zhan)略，开始超预期增产。当前OPEC国家的(de)整体剩余产能(neng)约有336.7万(wan)桶/日(ri)。其中沙特的产能利用率仅为(wei)76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来(lai)看，OPEC国(guo)家中产能居于(yu)前四位(wei)的国家均具(ju)备增产的能(neng)力。OPEC+在过去3-6月的会议已累(lei)计137万桶/日的配额增产计划(hua)，此轮如果继(ji)续增(zeng)产41万桶/日，如果延续该增产策略(lve)，至(zhi)9月即可完成(cheng)最后一轮220万桶/日自愿(yuan)减产的全部产量恢(hui)复(fu)，OPEC+可能在下个月也继续增产直(zhi)接(jie)完成220万桶/日的增产计(ji)划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减(jian)产(chan)量的增产(chan)恢复(fu)问题，如果在年(nian)内再启(qi)动200万桶(tong)/日(ri)的增产计划，会大大超出市(shi)场预期。当前确定的是(shi)OPEC+已(yi)改变其(qi)产量战略，转向更高的市(shi)场份(fen)额以(yi)及更稳定的供应。EIA对美国原油(you)产量达峰(feng)的预估提前至今年二季度，数量(liang)为1352万桶/日，5月(yue)曾预(yu)估美原油产量在(zai)四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的(de)原油增速为21万桶/日，相较于2024年(nian)的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速(su)为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的(de)供应将增加160万桶/日水平。