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6月14日，數(shù)據(jù)寶(bǎo)推(tui)齣(chū)了一份《下週(zhou)再戰(zhàn)3400點(diǎn)？》的小調(diào)査(zhā)。從(cóng)(cong)倉(cāng)(cang)位動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)看，27%的受訪(fǎng)者本週進(jìn)(jin)行了“加倉”；20%的(de)受(shou)訪者進行了“減(jiǎn)倉”；9%的(de)受訪者選(xuǎn)擇(zé)(ze)了“清(qing)倉”撡(cāo)作；其(qi)餘(yú)45%持倉不動。

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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加(jia)注重回归产(chan)业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理(li)解(jie)应(ying)用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继(ji)续平(ping)衡(heng)A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可(ke)能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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为什么会这样？一些(xie)流行(xing)的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认(ren)真检查相关的(de)数据，就(jiu)不难发现这些都站不住脚——大学(xue)扩招最多是普遍认(ren)为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生(sheng)占优的时(shi)候怎么(me)不说男生？

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1、展(zhan)望下半(ban)年，虽然绝对收(shou)益近(jin)期或受(shou)到(dao)风险(xian)偏好(hao)的约束，我们仍维持(chi)对欧(ou)洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周期(qi)上，与(yu)美(mei)国的经济动能差有望(wang)进(jin)一步收敛；（2）结构(gou)上(shang)，有望在全(quan)球资(zi)金再(zai)配置中受益。关税(shui)层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国(guo)），但我们的(de)行业分析师指出欧(ou)洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意来自(zi)盈利端的风险，一是美国(guo)和全球经济增长是(shi)否(fou)边际放缓，及其幅度，二是(shi)关税有可(ke)能带来(lai)的成本和收入端的(de)双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大(da)幅削减(jian)美国处方药价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整(zheng)体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍(reng)然看好受财政政策利好(hao)的银(yin)行和国防领域，以及偏防御且(qie)也(ye)能(neng)在财(cai)政转向中受益(yi)的公用事业和电信(xin)，整(zheng)体仍然以政策驱动内需为主线。

2、知情人士称，以色列已与美国讨论(lun)可能增加其参与(yu)程度，不过一位以色列官(guan)员(yuan)警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实(shi)际” 讨论。消息人士称(cheng)，尽(jin)管特朗普希望避免可能进一步(bu) 破(po)坏中东(dong) 的(de)长期稳定，但**内部一些人认识到，美国(guo)的军(jun)事援助可能帮助以(yi)色列更快实现其目标。