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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些(xie)行(xing)业基本面(mian)受价格(ge)因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除(chu)金(jin)融外(wai)，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结(jie)构更偏传统经(jing)济，因此(ci)对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、1-5月份，全国(guo)固(gu)定资产投资(zi)（不含(han)农户）191947亿元(yuan)，同比增长3.7%；扣除房地产开发(fa)投资(zi)，全国固定资(zi)产投资增长7.7%。分领域看，基(ji)础设施投资(zi)同比(bi)增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下(xia)降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业(ye)看，第一产业(ye)投(tou)资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第(di)三产业投资下降0.4%。民间(jian)投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造业(ye)，计算机及办公设备制造业，专(zhuan)业技(ji)术服务业投(tou)资同比分别增长(zhang)41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含(han)农户）环比增长0.05%。

2、今年(nian)年初(chu)，欧元区(qu)经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求(qiu)。尽管贸易不确定性持续(xu)存在，但分析师基本上维持了经济增长预期，他们(men)预计2026年经济将(jiang)增长1%，略低于(yu)之(zhi)前的预期，2027年将增长1.5%。