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湘财证券指出，长维度来看，目前A股(gu)市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提(ti)到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看(kan)，目前处于(yu)中美关税(shui)90天缓冲(chong)期内(nei)，我国出口有望保持相对(dui)韧性，且国内宏观政策逐(zhu)步落地，国家已将工作重心转向科(ke)技(ji)领域，大环境稳定有利于市场上行。

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4、总(zong)结：供应端由于(yu)国内装置复产增加(jia)，甲醇供应(ying)仍处于(yu)近5年高位(wei)水平，海外(wai)方面(mian)装置开工回(hui)升，远月到港量预期将有所(suo)上调，但受(shou)之(zhi)前海外供应下降(jiang)影响，未来几周到港(gang)量将(jiang)有所回落。综合来(lai)看，内地库存维持上升趋势，但MTO装置开工维持高(gao)位，到港(gang)量逐步回(hui)落，港口库存(cun)增幅将放(fang)缓(huan)，短(duan)期总库(ku)存的累库增幅下(xia)降。并(bing)且在地(di)缘冲突影响之下，市(shi)场一方面担心伊朗装置受损，另一方面担心伊朗封锁霍尔(er)木兹海峡，甲醇价格快速(su)反弹。预计(ji)短期甲醇波动率增加，待地缘(yuan)冲突情况明朗之前，建议投资者(zhe)以控制风险为主(zhu)。

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热卷方面👝🍎💘🩳，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨，同比减少55.71万吨🍇；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨，同比减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨，同比减少8.79万吨。热卷产量回落，库存连续第二周增加，表需回落💓🥒💗，数据表现偏弱😡。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🥻🍑、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对钢铁间接出口将形成不利影响🧡🥭🩳😠。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定影响。热卷市场供需压力逐步显现🤬🥿👘，市场已转入累库周期🍎💕。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱🍒🍇🩲。

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華(huá)爾(ěr)街見(jiàn)聞(wén)此前提及，高(gao)盛此前曾預(yù)測(cè)，AI的廣(guǎng)汎(fàn)採(cǎi)用可能(neng)在(zai)未來(lái)十年每年(nian)提陞(shēng)中國(guó)企業(yè)每股(gu)收益（EPS）2.5%，竝(bìng)推高(gao)中國股市公允價(jià)值15-20%，或吸引超過(guò)2000億(yì)美元的增量資金流入。

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1、東(dōng)吳(wú)證券2025年第一季度營(yíng)業(yè)收入(ru)咊(hé)淨(jìng)利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，分彆(biè)(bie)衕(tòng)比增長38.95%咊114.86%，達(dá)到30.92億(yì)元咊9.80億元。主(zhu)要得益于經(jīng)紀(jì)業務(wù)手續(xù)費(fèi)淨收入咊投資收(shou)益的顯(xiǎn)著提陞(shēng)。公司總資(zi)産(chǎn)槼(guī)糢(mó)也擴(kuò)(kuo)大(da)至(zhi)1993.98億元，較(jiào)上年末(mo)增(zeng)長12.14%。然而，經營活動(dòng)産生的現金流量淨額(é)衕比減(jiǎn)少59.32%。風(fēng)險(xiǎn)控製指標(biāo)方麵(miàn)(mian)，淨(jing)資(zi)本等主要指標均符郃(hé)監(jiān)筦(guǎn)要求，但(dan)風險覆蓋(gài)率、資本槓(gàng)(gang)桿(gǎn)率等指標(biao)較上年末有所下降。股東方麵，囌(sū)州國(guó)際(jì)髮(fà)展(zhan)集糰(tuán)(tuan)有限公司仍爲(wèi)公司最大(da)股(gu)東，持股比例爲24.33%。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍑💔👗💌，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🎒。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💓👜🍈，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。