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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍒🍇🧅，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🍅🩳💝🩱、7 月份保持韧性🩱，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍎👚🥦🍍，内需方面🧡🩲，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🥔👞。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍇，“两新”资金有望进一步加码。最后🥬👄🍅🍉，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🩲💔💝🥾，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大💓💕，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2025年06月28日，浙江维康药(yao)业（**）股(gu)份有限公司发布《关于公司及相关(guan)当事人收到中国(guo)证(zheng)券监督管理委员 会(hui)浙江(jiang)证监局<行政处(chu)罚事先告知书>的公告(gao)》。因维康药业涉嫌信息披露违法违规，浙江证监(jian)局拟决定对其给予行(xing)政处罚(fa)。

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2、从(cong)对价值投资的理解上，我认(ren)为我们是完全一样的(de)，因为价值投资的本质就(jiu)一(yi)点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流(liu)的折现。所有所有所有其他的关于价值投(tou)资的(de)说法，其实都是(shi)在讨(tao)论如何来确定这个(ge)未来的现金流折现到底大概会(hui)有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的(de)不同，每个人懂的东西都不(bu)同。当然，能力圈的差距也是有的，比如他(ta)们做股票投资的时间都比我长很多。