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2、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注(zhu)重回归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反(fan)应或交易(yi)，同时(shi)警惕微盘(pan)风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中(zhong)多模(mo)态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突(tu)然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步(bu)普遍(bian)下行可能(neng)催生新(xin)一轮的政(zheng)策加码(ma)，但(dan)需要耐心等待。