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据悉，美国财(cai)政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将(jiang)持续到明年5月(yue)，但美(mei)国(guo)**可(ke)能最早在(zai)今年10月提名继任(ren)者。

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何涛：大家都看到了这块蛋糕，但没有强有力的竞争者👿。第一类是小创业者😡，能力、资源不够💝。第二类是摩托车😡🧅💞、两轮车行业的大厂，他们过去做过👙🍄👘，现在也正在做🍑👞。但电动自行车和摩托车是两套研发体系👄，惯性会导致他们做不好。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😈🍄，全面达成协议概率小🥻💞💞、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👞🤬🍍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍋。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥾、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🤬💕👄🩳、保险的投资推荐👙，也继续强调成长科技板块的回调风险🍉。

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国内经济维持(chi)弱稳格局，基建或是下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我(wo)们预(yu)计随着 8 月开始出口(kou)压力或加大，以及消费边际效(xiao)果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根(gen)调研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建资金到位量或前低后(hou)高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标(biao)将驱动地产政(zheng)策继续发力。 下半年商品消费(fei)弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下(xia)我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴(ban)随逆周期预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季(ji)度增量政策落地的概率(lv)较(jiao)大，宽(kuan)货币(bi)和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥾💛、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🩱，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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