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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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