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风(feng)险提示(shi)：国防军(jun)工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该(gai)指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个股均为标的指数成份股(gu)，仅作展示，个(ge)股描述不作(zuo)为任何形式的(de)投资建议，也(ye)不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数(shu)成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩(ji)不(bu)预示指数(shu)未来表(biao)现。基金管理(li)人评估的本基金(jin)的风险等(deng)级为R3-中(zhong)风(feng)险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意(yi)见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标(biao)、理(li)论、任何形式(shi)的表述等(deng)）均(jun)只作为(wei)参考，投(tou)资人须对任何(he)自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因(yin)使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩(ji)并不代表其(qi)未来表现，基金管(guan)理人管理(li)的其他基(ji)金(jin)的(de)业绩并不构成基金业绩(ji)表现(xian)的保证，基金投资需谨(jin)慎。

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我们发现🩰🌽😠，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🍅🍏🍎🧡、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费👠🍑🧡；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🧅🥒👚、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👅🤬；最后🌽🍈🩳，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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从调研类型来看🍅🍓🍊，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看💘，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🥭。

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► 稳定型回报：存款🥦、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🥝🩱，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下💘💘，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🥔🌽😡🌽👛，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🥝🍇🥻🧅🍈，作为阶段性下行的对冲工具🧅🍆💯🩰。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一😈，一直在上涨且跑赢🤍💗👿👘，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是👿🧄🧅，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油🥾👢😈🍅、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红💞🌽👘。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升💋👙，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👗👛🎒😻，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份💌🥾🥔💘，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份👠💔，对应净流出203亿元🥻。

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