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今年以来，机构定制型产品清盘潮延续，债基领域表现尤为突出；同时，主动权益也出现机构定制型产品(pin)清盘现象。富国基金孙彬旗下发起式产品，虽挺过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该(gai)产(chan)品长期(qi)由机构100%持有，但规模(mo)在(zai)今年一季度断崖式缩水，环比(bi)降幅近99%。

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美国军事规划者长期以来一直准备好美以联合行动打击伊朗设施的方案🥿👙🥥🍇，以防美国总统最终决定尝试摧毁伊朗的核设施，其中一些设施深埋地下。

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从资产(chan)配置角度出发，港股兼具(ju)超额(e)收益潜力与风险分散功(gong)能，当(dang)前估值优(you)势(shi)突出，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益(yi)来源之一。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💓👢🥦🌽。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💞👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄🥿，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥥🩲。②改善视角下🍆，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿🍑🍒；预期走出底部🧅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👙，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥒💞🩱🥦。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🎒🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍊💕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳🍊👚，下同）和科创板（20%）👅🥬💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍊🩲👡，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥬👗💓、信息化（数据库💘、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢、通信（算力服务+卫星通信）💓🩳👄。

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1、湘财证券指出，长维度(du)来看，目前A股市场处于新“国(guo)九条”行(xing)情和类“四(si)万亿”投资的重叠趋势中(zhong)，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看(kan)，2025年**工作报(bao)告中提到的科技、绿(lv)色、消费以(yi)及(ji)基(ji)建等(deng)领域将是未来市场关(guan)注的主要方向。短(duan)维度来看，目(mu)前处于中美关税(shui)90天缓冲期内(nei)，我国出口有望保持相(xiang)对(dui)韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将(jiang)工(gong)作重心(xin)转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

2、日(ri)內(nèi)瓦 MKS PAMP SA 金屬筴(cè)(ce)畧(lüè)主(zhu)筦(guǎn)尼基(ji)・希爾(ěr)斯(si)（Nicky Shiels）錶(biǎo)示：“中東(dōng)一亱(yè)之間(jiān)髮(fà)生的事件(jian)，轉迻(yí)(yi)了人們(men)對(duì)美國(guó)(guo)迻民**、貿(mào)易政筴 / 爭耑(duān)以及對蓡(shēn)議(yì)(yi)院 OBBBA 灋(fǎ)案關(guān)註的註意力。”