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消费(fei)复苏的(de)持续(xu)性(xing)仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达(da)到疫前(qian)常态化增速，未来是否能持续性(xing)的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显(xian)减弱。

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最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解(jie)釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)(zhan)市(shi)場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加(jia)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案(an)組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整(zheng)體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍑🍈👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💘，既可以延续其分红表现🩰，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💝🍏🥬💖。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💞🍍💛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👿🌽，小盘成长行情或将进一步加强😠🍅🍌💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💝🥕👿💖，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🤍、芯片）💌💞🩰、信息化（数据库🍒👘🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什么(me)下行风险？我(wo)们(men)认为稳定资本市场(chang)“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链(lian)条的(de)宏观风险，比如(ru)财政、货币、经(jing)济数据验(yan)证。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变化。市(shi)场关注度较高的是(shi)美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期(qi)。这种情况下(xia)，中国需求也(ye)可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善(shan)节点可能推后。而在中(zhong)长期(qi)中美竞争(zheng)视角下，美(mei)国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、25Q2-Q3爲(wèi)中(zhong)樞(shū)偏高的震盪(dàng)市(shi)，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判(pan)斷(duan)有什(shen)麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主(zhu)要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比(bi)如中(zhong)期資産(chǎn)配寘格跼(jú)(ju)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經(jing)濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位(wei)，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后(hou)。而在中長期中美競(jìng)(jing)爭視(shì)角下(xia)，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰中性的。