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随着百年变局(ju)加速演进，国防军工(gong)投(tou)资逻辑持(chi)续强化，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工(gong)或为(wei)未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证(zheng)券也指出，国(guo)防军工行业有(you)望迎来新一轮高景(jing)气周期。

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此外🍈🥔，大消费、大科技题材普遍走低🧄💋😡😠。其中，白酒股深度回调🤬👢👡，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🥦💌，全天溢价交易🥻🩱👚，显示买盘尤为强劲👗，或有资金在大跌时介入💞🍉。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观🍑💔🥝。

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值得注(zhu)意(yi)的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年(nian)低点。数据显示，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位(wei)点的低(di)位，中(zhong)长期配置性价比凸显。

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据悉🤬👞💗，友邦保险近年来在中国内地执行扩张战略👝，在2020年完成“分转子”改制后👡，子公司友邦人寿开启了内地市场扩张道路，将经营范围已经扩展到14个省级区域，覆盖中国内地70%的寿险市场🍊。2024年第四季度🧡，友邦人寿再获监管批准，在安徽😡🍉🌽👡、山东🥑🍉👞💌、重庆、浙江筹建分公司，并已相继获批开业。据友邦保险方面披露🎒，这四个新市场将为其带来约1亿名潜在客户。

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1、本(ben)周，地缘政治冲(chong)突升级带动市场风险(xian)偏(pian)好有所(suo)下降。截至周五收盘，上证指数(shu)、深证成指本周双双收跌，创业板(ban)指周涨(zhang)幅收窄。在业内机构看来，短期事件(jian)引(yin)发的下(xia)跌或(huo)为投资者提供布局机会(hui)，情(qing)绪修(xiu)复后，内因仍是决定(ding)市(shi)场走(zou)势的主要因素(su)，后续看好泛科(ke)技方向机(ji)会。

2、建议在6~8月的半年报季🥕🥑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥑、PCB🩳、ASIC芯片、光模块👅、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💯、AI玩具等产品🍆；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥔🍓🍉🍍；3）建议开始重新关注政策信号👿🍏💕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👞🍄🍇。