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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分(fen)化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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行业视角(jiao)，我们认(ren)为工业(ye)板块(kuai)将继续受益能(neng)源转型、基建(jian)项目和数(shu)据中心投资推动，尽管电(dian)气化订单增速有所回落，但在手订单(dan)为收(shou)入带来(lai)较(jiao)高确定性；工业自(zi)动化板块随着去库存接近尾声，预计(ji)将进入复苏通道(dao)。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的(de)确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预(yu)期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子(zi)板块（工(gong)业集团、工程基建、建筑产品）EPS在(zai)宏观环境边际(ji)宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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2、自以色列于周五清晨发动首次袭击以来，美国已向以色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动🧡🩳。