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1🥥🧅👠、基本面：港股较A股业绩增速更强💓，A股消费+制造+周期💕😠，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👘。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍌，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥿，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💔🍈、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍏🥝🍒👄，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👠。相比之下🍉👛💌💛，港股除金融外🌽💞🎒🥥💘，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥭、通信12%）😈😻💔🩱，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍒💔🎒，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🤍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥒😈，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👠🥔🥑，二者增速差从8pct降至-6pct🤬。

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在“电风扇”式的轮动行情中👙，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍏🥿，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👝🍉🍆。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👝，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍆👙💓。从近期算力通信🥝、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥑🥿。

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最高(gao)法(fa)表示，直播营销中，消费者对商品的了解和判断很大程度上依(yi)赖于主播介绍(shao)的内容。当商(shang)品品质与承诺不符时(shi)，应予赔偿(chang)。虽(sui)然经营者作出的承诺高于消费(fei)者(zhe)权益(yi)保护法规定的(de)三倍赔(pei)偿标准，但该承(cheng)诺构成消费者与经营者信息网络买卖合同(tong)的(de)内容，经营者应依约履行。本案判(pan)决有(you)利于制(zhi)裁(cai)消费欺诈行为，通过(guo)充分保护个体消费者权利，营造良好的网络消费环(huan)境。

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1、事实上，海天味业的海外布局早已启动。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务；2024年持续加码，先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN😈、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业务。

2、冲突在周末持续，两国相互 targeting 能源设施，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场💟🍌👠。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道。