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2、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位(wei),7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束,全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击,但流动性存(cun)在结(jie)构性支(zhi)撑托(tuo)底市场,预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场(chang)向(xiang)上可能。较上月(yue)配置变化,新增(zeng)景气支撑领域(稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品)以及地产调控(kong)政策有望(wang)宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步(bu)强化对银行、保险的投资推荐,也继续(xu)强调成长科技板(ban)块的回调风险。
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