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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👿💝😡，若未延期，部分国家税率或升至25%😡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💝💟🧅🍆。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👗🎒🥔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧🍄😡🥝👿。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效💔？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🍏，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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展望7月👢🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍🍒🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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从中长期角(jiao)度，我们建(jian)议以周期(qi)为轴，供(gong)需为锚。关注新(xin)科技周期下，全(quan)社会智(zhi)能化的进展（国内外大(da)模型的持(chi)续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自(zi)主(zhu)可控（国(guo)产大模型、国产AI应(ying)用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增(zeng)加。

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1、值得关注的是💗😠💔👗，受益于AI算力需求驱动🍒👜🍌💓，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%💗👛👛🍅；实现归母净利润6493.33万元💟🩰，同比增长236.57% 。今年一季度🥾🥥🩳，公司业绩增速进一步加快🍌🍓💖，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%💟；实现归母净利润9319.44万元🥬🥒🥭，同比增长1003.78%。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生👘🥝🍑，其曾是致尚科技控股子公司🤬。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🍅🩳🩲，最终持股53%。