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行业方面，金(jin)融股的行情还没有(you)结束，短期重点在新技术趋势(shi)/新消费(fei)动向(xiang)等成长板块。贴现(xian)率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚(ju)共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公(gong)司则鲜有机(ji)会。

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從(cóng)黨(dǎng)的(de)羣(qún)衆路線(xiàn)教育實(shí)踐(jiàn)活動(dòng)、“三嚴(yán)三實”專題(tí)教(jiao)育、“兩(liǎng)(liang)學(xué)一做”學習(xí)(xi)教(jiao)育，到“不忘(wang)初心、牢記(jì)使命”主題教育、黨史學(xue)習教育，再到(dao)學習貫(guàn)徹(chè)***新(xin)時(shí)代中(zhong)國(guó)特色社會(huì)主義(yì)(yi)思想(xiang)主題教(jiao)育、黨紀(jì)學習教育……新時代以來(lái)，一次次黨(dang)內(nèi)集中教育環(huán)環(huan)相釦(kòu)、步步深入，不斷(duàn)推動保持(chi)黨的先進(jìn)(jin)性、純(chún)潔(jié)性(xing)，確(què)保黨不變(biàn)質、不(bu)變色、不變味。

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研究公司 Asym 500 LLC 的(de)创始人罗基(ji)・菲什曼在周五的一份报(bao)告中写道：“衍生品市场尚未完全(quan)恢复到 2 月份的水平。这表(biao)明 4 月份的波动产生了合理(li)且持久的影(ying)响。波(bo)动率指数期货曲(qu)线已趋陡(dou)峭，使(shi)得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里(li)都较(jiao)为(wei)罕见的水平。”

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“今天重新看了一遍《赢在中国》🥔，听到了马云的一句话很矛盾👿🥬🍅👠，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错，这要怎么理解怎么把握呢🍈🍒💖？ ”这段话引自网友，我觉得是个很好的问题，故说说自己的看法。

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1、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正增。细分领域(yu)中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

2、行业层面，展望7月份👄🍎🍄🍄🎒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍓🩱👅👞，半导体🥝、光学光电子🍋、消费电子、运营商👝👙💯👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆👝🧡😡🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长🥦🍆🍈，其中饮料乳品💔🍏💋、农副产品🤍🍄、家电、家具🥔😡🍒🧄、饰品👚🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟😈、燃气、电力、农化制品👚🩱🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠👢，叠加供给刚性或受限🥒💘，中报业绩有望边际改善。