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招股书显示，机器人技术及智能物流解决方案公司GeekplusJP在2021年和2024年上半年为极智嘉的前五大客户之一💔🍉👞，极智嘉拥有其约39.6%的股权🩲💓💯。2021-2024年上半年👢🥦，GeekplusJP贡献的收入占总营收比例分别为6.5%、2.8%🥿👗🍋👞、4.9%和5.7%💓🍈🍅。从2022年至2024年上半年，极智嘉对于GeekplusJP的依赖度逐渐上升，这种关联方交易可能会影响公司业务的独立性和财务数据的真实性，投资者需关注其中潜在的风险💛🥕🍉🩰🍒。

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“此次(ci)广州市商务(wu)局发(fa)布的《征(zheng)求意见稿》关于广州购房限(xian)制性(xing)政策的提及，更多是对已实施政策的全面明确，向市场传递宽松政策的信号。”陈雪强说。

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当下投资者仍应谨慎👗🌽，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金👛🎒👄🍎、稀土💋🍑🩱🩲🧅、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🥻；二是恒生科技指数😈💓🥒🍓🥬、中资服务器🍇🥦🤍、算力基础设施及部分半导体设备公司🥦💖🥭，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红👙🍇、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、3、投(tou)资者结构：港股机构投资(zi)者占比更高，外资占比更高，美(mei)国(guo)债(zhai)务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更深，根据港交所披露的最新数(shu)据(ju)，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导致港股相比(bi)A股更易受海外影响，历(li)史(shi)上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股(gu)相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在外资加速流入中(zhong)国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债务(wu)风险担(dan)忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后(hou)美元资产遭(zao)受大幅抛售(shou)和(he)价(jia)格下跌，东稳西荡下(xia)外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率(lv)先受(shou)益。从个股(gu)层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持(chi)股占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外资持股占(zhan)比(bi)68%（由于无法获(huo)取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持(chi)股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💝。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💕，比如财政🥻、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💛👝🥒，比如中期资产配置格局的变化🍎👞🍆。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💯，强化全球衰退预期👛👚。这种情况下👄，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🧄🥿🥥。