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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🩱🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👜💝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍍💔、计算机等重点行业🧅👝。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍍💋🍆。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉🍒👝🍒，总需求增速结束三年低迷和下行👡👛🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代👙，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💖，在经济结构调整和资产荒的大背景下👜💟，无风险利率持续下行😻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💗💕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚👡🍄。据估算👄🍆🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍓🥬，本轮增量资金的正反馈机制🍓，不仅会对市场走势产生显著影响🍒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔👅🥦💗💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤬，是重要的选股方向