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总量(liang)政策方面，6月(yue)促消费政策密集发布。具体(ti)来看，6月(yue)18日，国家发(fa)改委(wei)和财(cai)政部等相(xiang)关部门(men)就“国补(bu)”下一步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿(yi)元超长期特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展改(gai)革委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消(xiao)费的指导意见》。《意见》从(cong)支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘释放(fang)居民消费潜力(li)、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居(ju)民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同(tong)日，国家发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造消费新(xin)场景培育(yu)消费新增长点的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色(se)美食资(zi)源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因(yin)地制宜打(da)造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推出(chu)促消费政策(ce)。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉(mian)花部分主产(chan)国丰(feng)产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收(shou)窄，但市场对此认可程度较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预(yu)期下调、“对等关税”仍然存在等影响(xiang)下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供(gong)需层面并不足以支撑棉价上行。美(mei)国(guo)方面，本年度(du)美棉种(zhong)植面积降幅较大，但目前为止(zhi)，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平(ping)，本年(nian)度美棉最终产量预计(ji)同比基本持平(ping)。美棉出(chu)口方面，预计2025/26年(nian)度美棉出口较去(qu)年低基(ji)数有一定上调(diao)，但仍低于过去(qu)5年均值水平，整(zheng)体供需格(ge)局来看，2025/26年度美棉(mian)库销比预计为(wei)30.5%，较去年同比下(xia)降，但仍高(gao)于过(guo)去(qu)10年均值水平（27.4%），从(cong)基本面角度(du)看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限(xian)。展(zhan)望未(wei)来，除供需层面外，宏观层面也(ye)有一定扰动，美联储年内降(jiang)息次(ci)数是(shi)否如预期般为两次、美(mei)国对外关税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突未来将(jiang)如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较(jiao)上半年略有上移(yi)，但幅度有限，整体仍以区间运行来看(kan)，关注宏观及天气扰动。

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