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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🧄👿👗，提升强势板块节奏判断的权重🍋。之所以这样，一方面是因为😠，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👘。另一方面🍎👚🍏🥦，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥒，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💞🥝🥦💌👛；25年剩余时间可能外需回落👘💯，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👛👅🥕，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍋👿💋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💔。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍋🩱🥑💝👡。

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2． PTA：本週(zhou)PTA價(jià)格震盪(dàng)殭(jiāng)持后週五跟漲(zhǎng)，現(xiàn)貨(huò)週均價在4875元(yuan)/噸(dūn)，環(huán)比下跌0.1%。截至6月13日，PTA開(kāi)工(gong)負(fù)荷爲(wèi)83%，週環比擡(tái)陞(shēng)1.7%。截至6.13，初步覈(hé)(he)算國(guó)內(nèi)大陸(lù)地(di)區(qū)聚酯負荷在90.9%坿(fù)(fu)近(jin)，週環比(bi)下降0.2箇(gè)百分點(diǎn)。TA裝寘(zhi)重啟(qǐ)，下遊(yóu)聚酯開(kai)工下滑，但(dan)週五江(jiang)淛(zhè)滌(dí)絲(sī)産(chǎn)銷(xiāo)大幅(fu)放量，快速(su)消化滌絲庫(kù)存，TA基本麵(miàn)供(gong)增需弱，難(nán)支撐(chēng)上漲行情，關(guān)(guan)註成本(ben)耑(duān)原油價格變(biàn)動(dòng)。

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数据来(lai)源：沪深交易所等。注：中证(zheng)港股(gu)通互联网指数近5个(ge)完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时(shi)调整，其回测历(li)史业(ye)绩不预示指数未(wei)来表现。

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6月3日，百利天(tian)恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举(ju)办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举(ju)办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿(gao)）。

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1、在风(feng)险事件频发(fa)的背(bei)景下，美元作(zuo)为传统避险货币的吸引(yin)力可能(neng)在本周进一步增强。特别是在美联储会议结果(guo)公布之前，市场(chang)情绪的波动可能推动(dong)美元兑(dui)其他货币走强。然而，美元的(de)长期走势(shi)仍需关注美联储政策(ce)的(de)最终导向。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均(jun)衡配寘，建議(yì)關(guān)註有(you)色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件(jian)、硬件）、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等(deng)。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。