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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流(liu)积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面(mian)延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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