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2025-08-15 17:29:22 作者:黎时云

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风格层面,我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风(feng)格为主,成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说,第(di)一,从历(li)史来看,近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng),大(da)盘风格略占优(you)。第二,外部流动(dong)性方面(mian),7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正,对短期市(shi)场或有扰动。第三,央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策,加力实施增(zeng)量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金(jin)层面(mian),近期(qi)在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you),成长(zhang)价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

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