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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有(you)限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到(dao)，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值(zhi)有望(wang)释放。并且(qie)我们在前文(wen)中(zhong)提到，云厂商资本开(kai)支均维持或上修(xiu)，我们认为今年云厂(chang)商AI资本(ben)开支投入有望延续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续(xu)性超出市场预(yu)期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外通信板(ban)块(kuai)厂商大多进行全球化(hua)布局，因此我们认为较(jiao)大概率(lv)能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承担(dan)的关税有限；且(qie)企业(ye)大多定价权较强，能够将关税影(ying)响通过提价等(deng)举措(cuo)转移(yi)至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海外通信板(ban)块利润率(lv)影响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦(yi)有限。

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1、展望A股后市，待相关事件充(chong)分消化后，或不必(bi)过度悲观。光(guang)大证券认为(wei)，近期国内政策(ce)仍积极发力，预计后续政策(ce)仍将(jiang)持续落地。内外因素交织之下，预计指数(shu)6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来(lai)政策催化，此外(wai)，消(xiao)费行业业绩(ji)整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品(pin)等行业。

2、还有在即将(jiang)到(dao)来的扬州(zhou)、徐(xu)州、宿迁、南通、江(jiang)阴等青岛(dao)啤酒节现场(chang)，青岛啤酒将举办5场“苏(su)超球迷之夜”活动，在青岛啤酒节的狂欢氛围中(zhong)，球迷们可以一边畅饮青(qing)岛啤酒，一边观看(kan)苏超(chao)赛事直播，为球队的每一次(ci)精彩表现欢呼雀跃。