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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此(ci)前部分担忧，AI基础设(she)施(shi)投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应用(yong)商业价值(zhi)有望(wang)释(shi)放。并且我们在前文(wen)中提到，云厂(chang)商资(zi)本开支均维持或上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资本(ben)开支投入有(you)望延续较(jiao)高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信(xin)板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够(gou)绕过关税较高的生产(chan)地，需要承担的关税有限；且企业大(da)多定(ding)价权较强(qiang)，能够将关税影响通过提价(jia)等举措(cuo)转移(yi)至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

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2020年6月，公司完成A輪(lún)螎(róng)(rong)資，螎資金額(é)達(dá)10億(yì)元，投資(zi)方包括北京芯動(dòng)能投資基金（有限郃(hé)伙）、寧(níng)波槑(méi)山保稅(shuì)港(gang)區(qū)(qu)愽(bó)華(huá)股權(quán)投資郃伙企業(yè)（有(you)限郃伙）等。其中(zhong)，北京芯動(dong)能的最大有限郃伙人爲(wèi)京東(dōng)方及國(guó)(guo)傢(jiā)集成電(diàn)(dian)路産(chǎn)業(ye)投資基金(jin)。

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周五（6月13日），中东形势风云突变💗，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指🩰👠💘、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🥬🍅👄，全市场超4400只个股下跌💌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气🥑🥿、黄金等避险方向😡。

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澎湃新闻根据Wind及***息梳理统计，本周（6月16日至6月20日），有2只新股安排申购。申购的新股分别为湖南(nan)广信科技(ji)股份有(you)限公司（下称“广信科技”，920037）、山东信通电子股份有限公司（下称“信通电(dian)子”，001388）。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🤬🍇💌🎒，显示需求下滑压力仍存👛🎒🍈。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👞🍓🥝💝。之所以这样👅🍆🥒🍋，一方面是因为🥾🍅🧅👄，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😡🍒💟。另一方面💖🍄，25年7月前👡🥭、25年剩余时间以及2026年👘🍒💞，宏观主要矛盾各不相同👛🥦。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💕🍓💝，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善😠👙🍄。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💞💘👚🥭。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍈👙💔🍍💛。