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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👅💛，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💓🍒👘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥒🍆，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥬🍌🍊。下半场是实物再通胀🎒🩳🍋，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋🥻🥭🍏。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩲👿🤬💌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭🥾🥒💛，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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作为A股(gu)调味品行业龙头(tou)企(qi)业，海(hai)天味业近日正式启动港股全球发售(shou)相关工作。本次发售时间定(ding)于6月11日(ri)至(zhi)6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌(pai)上市。

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1、噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)(zhang)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新(xin)消費覆蓋(gài)(gai)潮翫(wán)、國(guó)潮美(mei)粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)(bu)市(shi)場空白的新興(xìng)消費生(sheng)態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資(zi)金共識強化”的(de)特徴，使得新消費在噹前(qian)市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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