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行业配置：维持哑铃配置思路🍇，红利底仓+小盘成长😠🥦🥑💖👝。红利方面🥿🧄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉，获得ROE的抬升🩲👅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤬，关注盈利和分红稳健的银行💟；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤬👢、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥕。②改善视角下🥔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤍👡👛，高分红保障+经营稳健的白酒🥥🍊🍎🧅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄💟🥔，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈🥾🍄🍈，小盘成长行情或将进一步加强🤍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👞💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍🌽，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩰💞、半导体设备、芯片）🥑🩱、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🎒🥔🥿。

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2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股👘🥬🤬、港股均涨🍊🩳，A股弹性更大（14-15年😈👝💔、19年）；2👢👛、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）👞💓；3、下跌中的回落，即A股🌽👢、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🍒💕🧡🌽。