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展望(wang)下半年，虽然关税的不确定性仍在，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带(dai)来的负面效果，对欧元区(qu)的经济边际(ji)修(xiu)复(fu)形成支撑。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨(zhang)停(ting)限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信(xin)息化(hua)（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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伊朗是石油输出国组织（OPEC）成员国，目前日产(chan)量约为330万桶，石油和燃料出口量超(chao)过 200 万桶/日。据分析师和OPEC观(guan)察人士称，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更(geng)多石油以抵消任何(he)中断的闲置产能(neng)大致相(xiang)当于伊朗的产量。

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