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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🤬、平稳运行🍈，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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目前还不清楚**希望(wang)达成的贸易协议会有多全面。特(te)朗普吹(chui)捧的与英国达成的协议虽号(hao)称全面，但仍有关键问(wen)题未解决(jue)；而(er)最近(jin)与(yu)中国签署的协议(yi)在芬太(tai)尼走私以及美国(guo)出口商(shang)进(jin)入中国市场等问题上也留下了(le)诸多(duo)疑问。

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CTA 策(ce)略：今年上半年中(zhong)证商(shang)品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬(xun)因关税政策的冲击出(chu)现快速下行。五大细分板块走(zou)势分化明(ming)显，贵金属板(ban)块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱(ruo)。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指(zhi)数上(shang)涨 2.96%，各子策略全部获利(li)，累计(ji)收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望(wang)下(xia)半年，在美联储降息的大(da)周期中，CTA 策略(lve)仍保持(chi)着较为有利的市场运行环境，关税谈(tan)判和海外政策的不确定(ding)性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强(qiang)，推荐配置，并且中短周期策略(lve)的配置价值依然更高(gao)；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配(pei)置(zhi)。

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从中长期(qi)角度(du)，我们建(jian)议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产(chan)业链），以及(ji)“双碳”周期下(xia)碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能(neng)、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

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1、目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区👄💖👗，成为建设创新联合体的支点。“企业👠🍓👘😻、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流👘，提高沟通合作的效率🥝🧄💕🥕。”华山医院院长毛颖说👅😈🍈。2024年至今🥒，华山医院与博睿康🤬🥔👗、脑虎科技🧅🥦💗、阶梯医疗等上海企业合作🥬🥔，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💌💔🍇🍒。具体来说😈，第一👙🧡，从历史来看🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍓🧅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💝🎒👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝，加力实施增量政策”🥝，关注7月政治局会议的表述变化🥕💖。第四，市场交易和增量资金层面👗💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅🍄👄。行业选择层面🍄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞👘。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕👅。结合中观景气👙、盈利能力、筹码分布🍉、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💛🥕🩰，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💯🌽、医药生物（化学制药）🥑😠👝、国防军工、有色金属（工业金属🌽💗🥕💯、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💝🎒、国防军工🥝🥔、创新药。