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许廷全：下半(ban)年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中(zhong)国资(zi)产虽仍未超配，但与去年底(di)相比已有所改(gai)善。未来随着企业盈余进一步修(xiu)复，有机会见到资金进一步回流。今年以来(lai)，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度(du)的市场震荡。

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英(ying)洛華(huá)：公司全資(zi)孫(sūn)公司淛(zhè)江東(dōng)(dong)陽(yáng)東磁稀土有限公司擬(nǐ)投資建設(shè)年産(chǎn)5000噸(dūn)燒(shāo)結(jié)釹(nǚ)鐵(tiě)硼擴(kuò)産項(xiàng)目，測(cè)算總投資約(yuē)42，381萬(wàn)元。該(gāi)項目建(jian)成后，將(jiāng)新增年産5000噸燒結釹鐵硼磁體(tǐ)的生産能力。

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期(qi)货深(shen)度贴(tie)水(shui)有望收敛，价差(cha)套利机会增多：基差视角，预计下半(ban)年(nian)股指期货的 贴水水平收敛。贴(tie)水(shui)收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多(duo)单抛售而导(dao)致的贴水加深(shen)压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单(dan)替代(dai)股票组(zu)合(he)进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货(huo)的深度贴水也(ye)变相提升了场外期权的票息及报(bao)价， 后续潜(qian)在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环(huan)境中，跨期套利机会显(xian)现，建议(yi)关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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1、因子行业内表现🍓🍄🥝，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍈、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💘🥻😠🤍，本周综合👝、通信行业大市值风格显著。

2、在关税的不确定影响下🥻🍎🤬，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🤬😠🧅，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💞。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍏👘，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥝😠💔🍆，整体降息预期变化不大。