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对(dui)于以伊冲突影响(xiang)，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而(er)言(yan)，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原(yuan)油运(yun)输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦(yi)为(wei)全球十大产(chan)油大国(guo)之(zhi)一，关注两个变量对(dui)油价的推(tui)动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年🥦🍅，109.31%🌽💓；2021年👠💯，-36.61%；2022年，-23.01%🥕💛🍅🍉；2023年👙💕，-24.74%👙；2024年🥝👢🍅🍅，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

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同时，伊朗也需要通过霍尔木兹海峡出口石油，进口大量工业和民生物资。澳大利亚联邦银行采矿和(he)能源大(da)宗商(shang)品研(yan)究主管(guan)·达尔（Vivek Dhar）认为：“封(feng)锁海峡是伊朗(lang)的‘最后(hou)手(shou)段’。”

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1、公告稱(chēng)，公司最近一箇(gè)會(huì)(hui)計(jì)年度經(jīng)讅(shěn)計的財(cái)(cai)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)除(chu)非經常(chang)性損(sǔn)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值、持續(xù)(xu)經營(yíng)能力(li)不確(què)定性已消除(chu)。截至公(gong)告(gao)提交日，公司被凍(dòng)結(jié)資金爲(wei)71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公(gong)司2025年第一季度報告(gao)淨資産(chǎn)的0.33%，佔公(gong)司2025年第一季度報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的(de)0.71%。上述被(bei)凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會對(duì)公司的日常經營産(chan)生重大不(bu)利影響(xiǎng)(xiang)，公司不存在主要銀行賬戶被凍結的情況(kuàng)(kuang)。

2、2、估值(zhi)：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设(she)备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从(cong)估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年(nian)初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价(jia)更高(gao)，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。