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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行(xing)情进入(ru)白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资源品受(shou)通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全年(nian)净(jing)利润增速21%，通(tong)胀(zhang)回(hui)归带(dai)来A股(gu)相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外(wai)，关(guan)注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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