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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💯、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🥦👝🩱。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄💛💝，7月空调👅🍅👗、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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展望(wang)7月增(zeng)量资(zi)金或(huo)有望温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资(zi)金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结(jie)构上市场风偏改善后融资资金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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► 估值：高分紅(hóng)(hong)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值(zhi)較(jiào)高。今年(nian)以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)(guan)環(huán)(huan)境，這(zhè)些亮點恰恰都在(zai)港股，例如(ru)AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了(le)傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而(er)就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資(zi)者需要支付至少20%紅(hong)利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投(tou)資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也(ye)曾一度突破127%的低位(wei)但觸(chù)及后(hou)有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視(shi)角看，按這一比例看估(gu)值已經郃(hé)理。

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2、赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带(dai)来国内AI领域(yu)发展突破的机(ji)会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在(zai)二季(ji)度，在特朗普(pu)向全球掀(xian)起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓(huan)，市场快速消化(hua)中(zhong)美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始快节奏反弹。