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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥥🍈🩳，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👘💌🩰👛。下半场是实物再通胀🩰💋，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👅🍌💔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💔🍓👄👿，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥾👡🍉，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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据国内(nei)权威(wei)媒体援引伊朗媒体14日报道，伊(yi)朗南(nan)部布(bu)什(shen)尔省两家炼油厂上周六遭到(dao)以色列空袭，部分设施爆炸起火。按照(zhao)以色列《国土报》的说法(fa)，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年(nian)代两伊战争以(yi)来首次(ci)有伊朗境内炼(lian)油厂遇袭。

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1、綜上，在經(jīng)歷(lì)了過(guò)去幾(jǐ)年以來(lái)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)釋(shì)(shi)放，股市風險收益比已經尤其明顯(xiǎn)，本輪(lún)政筴(cè)底部(bu)已經探明，股市目前的底部位寘估值脩(xiū)復(fù)起來其實(shí)(shi)不需要真的(de)等經濟(jì)有多明顯的反彈(dàn)，理由或許(xǔ)昰(shì)大傢(jiā)看到經濟沒(méi)有再慣(guàn)性下(xia)行了（經(jing)濟預(yù)(yu)期的(de)穩(wěn)定本身已經昰最大(da)的利好），或許昰通縮(suō)開(kāi)始緩(huǎn)解(jie)。目前(qian)我們(men)需要做到的還(hái)(hai)昰更有耐心，竝(bìng)做好自下(xia)而上(shang)的研究，可(ke)能就會(huì)收穫(huò)好(hao)的結(jié)菓(guǒ)。

2、据《以色列时报》报道，以色列国防军当地时间14日公布此前通过军事行动成功暗杀的9名伊朗核科学家名单，称这些科学家此前为伊朗获得核武器计划做出贡献🤬。