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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格(ge)下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于互(hu)联网(wang)、信(xin)息(xi)服务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感(gan)，PPI下行区(qu)间(jian)往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配(pei)合宽松(song)财政政策加快落地，5000亿特别国债(zhai)定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性(xing)降低银行负债成本。

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1、已清盤(pán)(pan)的主動(dòng)權(quán)益産(chǎn)品中，還(hái)有富榮(róng)量化(hua)精選(xuǎn)髮(fà)起、海富通訢(xīn)盈6箇(gè)(ge)月、鑫元健康産業(yè)髮起式(shi)、瑞達(dá)筴(cè)畧(lüè)優(yōu)(you)選髮(fa)起、東(dōng)方紅(hóng)鼎元3箇(ge)月定開(kāi)去年年末的機(jī)構(gòu)持有比例均(jun)超90%。

2、3） 经济基本面来看💯🥭🍓，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🥻💗🍅。5月CPI同比下降0.1%🧡💖🩰，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%👄🍆🍓，降幅较上月进一步走扩💗😻，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足👘、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环🍈🥑👚，打通实体经济堵点”，需要“财政💓、货币👞、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🥻，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🩰🍈💝🥔。