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从(cong)中(zhong)长(zhang)期(qi)角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设(she)施(shi)与(yu)AI生态的完善、AI商业(ye)模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电(dian)路(lu)产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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在本周(zhou)，美国6月非农就业报告将成为市(shi)场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数(shu)据(ju)也将受到密(mi)切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关(guan)税(shui)措(cuo)施的最新动(dong)态，尤其是在7月9日这个特朗普设定(ding)的关税暂(zan)停期限即将到来之际。值得(de)一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料价格回(hui)落、行业成本压力有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改(gai)善，有望迎(ying)来布局机会。

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6月(yue)美联储降(jiang)息预(yu)期有所升温，美元指(zhi)数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升(sheng)至1494亿元。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入😻🧅🍑😠，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🤬💔💯🥑。

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