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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行(xing)情进入白热化，尤(you)其港股表现(xian)更为强势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推(tui)动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至(zhi)149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩(ji)优(you)势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此(ci)外，关注美(mei)联储降息预(yu)期，若降息时(shi)点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现(xian)A股涨港(gang)股跌的(de)分化收(shou)敛。

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