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宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)：根據(jù)彭愽(bó)一緻預(yù)期，2025年二季度越(yue)南、菲律賔(bīn)、印(yin)尼、馬(mǎ)來(lái)、新加坡、泰國(guó)的經濟(ji)增速分彆(biè)爲(wèi)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我們(men)認(rèn)爲，美國關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)進(jìn)入90天寬(kuān)限談(tán)判期（7月9日結(jié)束），預計(jì)推動(dòng)以越南、馬來西(xi)亞(yà)(ya)、泰國、新加坡等齣(chū)口導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)型(xing)經(jing)濟(ji)在二季度搶(qiǎng)(qiang)運(yùn)美國(guo)保持韌(rèn)性，但下半年進(jin)入去庫(kù)存週期而開(kāi)始承壓(yā)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🧄。本周五A股😡🍈、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨👡🍋🩱，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🩱💗🌽🧅🍆，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💋🥻🩱🩲，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👞；结构上来看🍍🥔🍒，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍏，部分获利盘存在止盈需求。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势🍌。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🩱🍌👗，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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谈到提前完成招商引资目标任务💔👝🥑，刘凯旋自豪地说：“指标是用来超越的😡，我们不会安于现状🧄💋。”未来，投资推广署将更紧密地融入国家发展大局，持续优化香港营商环境💕🥬🍅🥑，助力香港扮演好“超级联系人”角色👙，书写更多“双向奔赴”故事👄🧅🥥。(完)

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1、週(zhou)五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)(feng)雲(yún)突變(biàn)(bian)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)(wen)。A股(gu)全(quan)天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指、深(shen)成指均(jun)跌超(chao)1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成(cheng)交(jiao)1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)(jiao)上箇(gè)交易(yi)日放量1955億元。箇(ge)股跌(die)多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇(ge)股下跌(die)。盤(pán)(pan)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

2、根据此前消息，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。这次调样的指数包括上证50🍄、上证180🍌💯🍆🍍、上证380🍅👘🥾💟、科创50等沪市指数，深证成指🥬🌽、创业板指、深证100等深市指数以及沪深300😠🍑🍇、中证500、中证1000、中证A50、中证A100👛🧅、中证A500等跨市场指数🥿🌽😡。