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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在(zai)进一步升级可能，致使市场(chang)风险偏(pian)好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企(qi)业盈(ying)利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧(ju)市(shi)场不(bu)确定性(xing)；4）区别于第一(yi)轮(lun)科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关税(shui)冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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4、上周五美股低开低走，三大指数均跌超1%。道指跌周跌1.32%；纳(na)指周跌0.63%；标普500指数周跌0.39%。大型科技股多数下(xia)跌，英特尔跌超3%，英伟(wei)达跌(die)超2%；特斯(si)拉涨约2%。能源板块逆势大涨，休斯敦能源涨超119%，美国能源涨超55%。无人机制造商Airo美国IPO首日收涨(zhang)140%。甲骨文涨(zhang)超7%，周涨近24%，创2001年以来最佳(jia)单周(zhou)表现。热门中概股多数收跌，纳斯(si)达克中国金龙指数(shu)跌2.74%，房多多跌超9%，文远知行跌超7%，金山(shan)云跌(die)超6%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车均跌超3%，京东、拼多(duo)多、百度均跌(die)超2%。

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2、从背后因素来看：1、上涨(zhang)中的追赶或(huo)来自(zi)货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度；2、分化中(zhong)的收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联储加(jia)息(xi)预期冲(chong)击港股下跌，当前关注(zhu)通胀回归节奏和美联储降息(xi)预期(qi)变化；3、下(xia)跌中的收敛或来自美联储加息或推(tui)迟降息，美元走强，外资流出，外资持(chi)股(gu)占比更高的港股跌幅更深，当前债务风(feng)险担忧下，美元走强(qiang)短期概率不大(da)。