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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、港股方面，截至发稿，恒生指数(shu)微跌，恒生科技指数飘红。中芯国际(ji)一度涨超6%，周六福涨近15%，老铺黄金涨近5%，小米集团、腾讯(xun)控(kong)股、阿里巴巴等跌逾1%。