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（1）宏观方(fang)面，中美经贸谈判(pan)达成框架(jia)协议，近期特朗普表示(shi)如果(guo)贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的(de) 90 天关税(shui)暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资(zi)者对美国经(jing)济前(qian)景持更加谨(jin)慎的态度，美元指(zhi)数开始(shi)回落，海外宏观(guan)情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政(zheng)策端(duan)也存在加码的预(yu)期，后续主要关注现实需求兑现(xian)情况(kuang)。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一(yi)步(bu)深入，化工行(xing)業部分(fen)領(lǐng)域的産(chǎn)能重(zhong)復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序(xu)過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有(you)朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安(an)監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業(ye)供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)(dong)行業格跼(jú)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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1、单因子表现来(lai)看，沪深300股票(piao)池中，本周表(biao)现较好的因(yin)子(zi)有单季度(du)净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👙🍑，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍓🥔🤍🥻，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👜🥝；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👅👢。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🌽🥔、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👠😻。