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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示👝，若要在9月前出现降息🍏🥔🍈，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力😻👘💕，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税，进口商💘、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据🎒👘🩳🥥。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中🩳🥕🍓。”

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥾😡🍓🩱，红利底仓+小盘成长哑铃配置💞💞。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🤍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥕🍆💟🍒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👗🤍💖，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡🤍👢🤬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍆💟👄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😻🍇，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💗👢。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍄，在观测到PPI的显著修复之前👢🥻🍉，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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