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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增(zeng)長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的(de)報(bào)告顯示，2024年，全毬(qiu)軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美(mei)元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅(fu)。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来看出错率都很(hen)高。不过，油价上(shang)涨能(neng)阶(jie)段性缓解工业品价格下(xia)行压力，更重要的是高油价将阻(zu)碍(ai)美国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的(de)高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可(ke)能会影响到减税法案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上做文章的空(kong)间。如果从这个角度看问(wen)题，中东的(de)冲(chong)突(tu)对中国资产(chan)未必有负面影响。

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随着(zhe)百年变局加(jia)速演进，国防军工投资逻辑持(chi)续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军(jun)工或为未来重中之重”，国防(fang)军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行(xing)业有望迎来新一轮高景气周期。

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周(zhou)六(liu)凌晨1：00因军事指挥系统及导弹发(fa)射装置(zhi)等遭到破坏，在遭(zao)遇袭击之后第一时间(jian)伊朗方面没有能力组织回(hui)击，只是(shi)发射了无人机回应，直到周六凌(ling)晨伊朗(lang)方面(mian)才开始逐(zhu)步恢复了使用(yong)导弹打击以色列，多轮导弹打击效果明显不及以色列的打击力度(du)，但对(dui)以色列形成的打(da)击也已经是近年来规模最大。****报道称伊朗领导层对以色列的(de)袭击以及其无(wu)力阻止以色列国防军的打击深感震惊；哈梅(mei)内伊曾(ceng)下令向以色(se)列发射1000枚导弹作为开场，但由于以色(se)列国防军(jun)的攻击破坏了导弹发射场，在第一天(tian)伊朗只发射了(le)100枚导弹。

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1、2、估值：港股更便宜💓💓，结构上汽车、军工🥭🍆💯🍈、电力设备😈💌👿、电子等行业较A股估值更低🥔。从估值绝对水平来看🍑🥝，多年来港股持续低于A股🥑🥬👞👘，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍊，沪深300 12.7倍🥒🍅，均显著高于恒生指数10.6倍👢，对比成长板块🍓，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💟🍈👛。从相对水平来看🍏💞，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💌👜🍓、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💌💝，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍👚🤬🍇、24%分位。结构上看，取同在A🥿👗🧄、H两地上市的公司💛🥕，通过整体法计算行业PE🧄🥻，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🍆、电力设备（89%）🥭🩰🍇、电子（81%）AH估值溢价更高🥻💋，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🩰、家电（9%）、银行（12%）🎒🩳、有色金属（18%）🥭、医药（23%）溢价较低。

2、6🎒👘😡🥝、卓创数据显示，6月12日💞🥑，自繁自养养殖利润120元/头👙🍒，较上周较少23元/头，外购仔猪养利润127元/头🩲🥻😠，较上周减少9元/头🍎😻🍆👜💛。周内🤍🩰，仔猪保育成本变动不大，对应仔猪外购成本继续减少，自繁自养与仔猪育肥理论成本均小跌🍑。养殖端积极出栏，市场增量明显😻🍓🩲，而需求端跟进乏力，供大于求带动猪价震荡走低，因此两项盈利均环比下滑。