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周五（6月27日），大盘回(hui)调(diao)之际，化工板块逆市拉(la)升，反映化工板(ban)块整体(ti)走势的化工ETF（516020）开(kai)盘(pan)后震(zhen)荡走高，盘中场内价(jia)格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落(luo)，截至收盘，涨0.67%。

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上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝(zhi)加哥期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)(chu)現(xiàn)了(le)買(mǎi)入波(bo)動率指數看(kan)漲(zhǎng)期(qi)權的(de)蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指(zhi)標(biāo)的下限。

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6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西北、西南、中(zhong)南地區(qū)水泥(ni)價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行(xing)；玻瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格(ge)下(xia)行(xing)。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥝。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💛，且继续维持年内两次降息预期🩲🥭💔，整体降息预期变化不大👙🍑。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年(nian)被新希朢(wang)剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業(ye)的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市(shi)。上市以來(lái)(lai)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股(gu)份。