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对(dui)于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货(huo)币政策调(diao)控强(qiang)度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根(gen)据国(guo)内外经(jing)济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和(he)节奏。

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今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定(ding)了雄(xiong)心勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)(hua)，竝(bìng)一再錶(biǎo)(biao)示，他們(men)(men)正與(yǔ)(yu)數(shù)十箇(gè)貿(mào)(mao)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易(yi)壁(bi)壘(lěi)(lei)進(jìn)行談判。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰👅，大盘风格略占优。第二👢🥥🍅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍅。第三🍒👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾🍑，加力实施增量政策”👡💖，关注7月政治局会议的表述变化🧄🥒👅🍊。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💟😡🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👞💟🍆。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💞，成长价值风格或相对均衡👅👘。

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在(zai)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)(nei)國外挑(tiao)戰(zhàn)的(de)錶(biǎo)(biao)述更加細(xì)(xi)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需(xu)不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物(wu)價(jià)持(chi)續(xù)低位運(yùn)行”；對外，明(ming)確(què)(que)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻(jun)”“貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)(xian)外部壓(yā)力(li)的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)(xiang)下半年我國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)走(zou)曏(xiǎng)。

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1、东方金诚认为，在宏观经济波动、房地产市场环境下行影响下🥔，项目推进和销售进度均受到一定影响🧄，总体回收进度较慢，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性。

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